Исследование рынка клининговых услуг г. Екатеринбурга
Цели исследования:
- Конкурентный анализ рынка клининговых услуг г. Екатеринбурга.
1.1. Анализ клининговых компаний конкурентов с позиции ассортимента услуг, ценовой и сервисной политики.
1.2. Оценка структуры предложения клининговых компаний г. Екатеринбурга. Динамика тенденции и перспективы развития на 2010-2011 гг.
1.3. Оценка объема и структуры спроса на исследуемые клининговые услуги. Динамика, тенденции и перспективы развития. Факторы, влияющие на изменение спроса.
1.4. Определение основных рисков и возможностей локального рынка клининговых услуг. Перспективные направления для развития.
1.5. Определение основных рисков и возможностей реализации новых конкретных продуктов/услуг.
1.6. Определение положения компании на рынке, оценка конкурентоспособности компании.
- Анализ потребительского спроса, выбор клининговых компаний.
2.1. Сферы и отрасли в которых наиболее востребованы клининговые услуги.
2.2. Ситуации возникновения потребности в клининговых услугах.
2.3. Объемы потребления клининговых услуг.
2.4. Лица принимающие решения (способные повлиять на решение) о заказе услуги, выборе клининговой компании.
2.5. Сегментация рынка клининговых услуг в г. Екатеринбурге и описание профилей сегментов-заказчиков. Формирование рекомендаций для привлечения целевых групп.
Перечень проведенных работ:
1 часть: проведение кабинетного маркетингового исследования. Сбор и анализ информации из вторичных источников.
Источники: интернет, печатные СМИ, обзвон компаний.
- Сформированы списки компаний, оказывающих клининговые услуги.
- Сформированы перечни услуг, предоставляемых на данном рынке, проведен сравнительный анализ расценок компаний конкурентов на данные услуги.
- Проведен анализ действующих клининговых компаний г.Москвы, г. Санкт-Петербурга с позиции оказываемых услуг, «ноу-хау», ценовой политики.
- Сформированы гипотезы развития локального (местного) рынка клининговых услуг.
2 часть: проведено качественное маркетинговое исследование в виде 10* глубинных интервью с экспертами компаний-конкурентов.
Метод сбора информации – личное глубинное интервью продолжительностью 30-40минут.
На основании полученных данных Заказчику была предоставлена следующая информация:
- Профиль компаний участников рынка: примерного количества сотрудников, географии оказания услуг данных компаний.
- Оказываемые услуги, примерная процентная доля каждой услуги в ассортиментом портфеле компании.
- Основные клиенты компании, сферы и отрасли в которых наиболее востребованы клининговые услуги, примерная доля корпоративных и частных клиентов.
- Определение основных рисков и возможностей для новых продуктов/услуг, приоритетные направления для развития данных компаний.
- Особенности политики продвижения клининговых компаний и их услуг на рынке.
За участие в исследовании респонденту вручался подарок (стоимостью не менее 300 руб.). Полученные данные предоставлены Заказчику в виде аналитического отчета, включая распечатку интервью и диктофонную запись разговоров.
3 часть: проведено качественное маркетинговое исследование в виде 10-15* глубинных интервью с представителями компаний, в которых клининговые услуги востребованы.
Цели проведения этапа: формирование гипотез и списков требований, предъявляемых организациям к исполнителям клининговых услуг.
Метод сбора информации – личное глубинное интервью продолжительностью 30-40минут.
Полученные данные предоставлены Заказчику в виде аналитического отчета, включая распечатку интервью и диктофонную запись.
4 часть: проведено количественное маркетинговое исследование в виде 310* телефонных интервью с представителями организаций, являющихся потенциальными или реальными потребителями клининговых услуг.
На основании полученных данных была предоставлена следующая
информация:
- известность ТМ компаний, оказывающих клининговые услуги;
- оценка долей «не потребителей», потенциальных потребителей,
актуальных потребителей клининговых услуг;
- частота и средний объем потребления клининговых услуг;
- ситуации возникновения потребности в клининговых услугах в организации;
- информированность организаций о предоставляемых клининговых услугах;
- тестирование востребованности новых/альтернативных услуг на рынке;
- источники информации при поиске организаций оказывающих клининговые
услуги;
- и т.д.
- Требования, предъявляемые к получению и обработке данных:
3.1. Требования к респондентам (квоты отбора респондентов для участия в опросах) согласовывались с Заказчиком.
3.2. Предельная ошибка репрезентативности количественных данных исследования (4 этап) не превышает 10% при доверительной вероятности 90%.
3.3. Был произведен 10% телефонный контроль полученных данных.
3.5. При обработке данных применялись статистические программы Vortex, SPSS.
3.6. Обработанная информация передана Заказчику в виде отчета в печатном (1 экземпляр) и электронном виде (1 экземпляр).
3.7. По желанию Заказчика дополнительно были предоставлены материалы маркетингового исследования: анкеты, электронная матрица.
